Für Ihr Unternehmen ist es unerlässlich, Zahlungen einzuziehen, wenn sie überfällig sind. Odoo hilft Ihnen, verspätete Zahlungen zu identifizieren und ermöglicht es Ihnen, die entsprechenden Mahnungen zu versenden.
Verwalten Sie Ihre Follow-ups
Tipp
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Kontoauszüge abzugleichen, bevor Sie mit dem Follow-up-Prozess beginnen. So vermeiden Sie den Ärger, einen Kontoauszug an einen Kunden zu schicken, der Sie bereits bezahlt hat.
Die überfälligen Rechnungen, die Sie nachverfolgen müssen, sind standardmäßig unter verfügbar. Dort können Sie ganz einfach eine Mahnung per E-Mail versenden oder als Brief ausdrucken. Dann können Sie auf die Schaltfläche Fertig klicken, um den nächsten Folgebericht anzuzeigen, der Ihre Aufmerksamkeit erfordert.
Andernfalls, wenn jetzt nicht die Zeit für eine Erinnerung ist, klicken Sie auf Erinnern Sie mich später. Sie erhalten dann den nächsten Bericht entsprechend dem in der Erklärung festgelegten Nächsten Erinnerungsdatum.
Tipp
Um zu vermeiden, dass in kurzer Zeit zu viele Mahnungen verschickt werden, ändern Sie die Anzahl der Tage, die zwischen den einzelnen Berichten berechnet werden, indem Sie zu gehen.
Sie können auch ein Vertrauensniveau für Ihre Kunden festlegen, indem Sie sie auf den Folgeberichten als schlechte, normale oder gute Schuldner kennzeichnen.
Erinnerungen im Stapel versenden
Um Ihren Follow-up-Prozess zu vereinfachen, können Sie von Ihrer Seite mit den Follow-up-Berichten aus Erinnerungs-E-Mails im Stapel versenden. Wählen Sie alle Berichte aus, die Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf Aktion und dann auf Follow-ups bearbeiten. Ein pdf-Dokument mit allen Folgeschreiben zum Ausdrucken wird ebenfalls automatisch generiert.
Planen Sie einen Folgeprozess
Um einen Folgeprozess zu planen, gehen Sie zu und aktivieren Sie die Funktion Follow-up Levels unter dem Abschnitt Customer Payments. Klicken Sie dann auf die neue Schaltfläche Follow-up Levels, die auf Ihrer Einstellungsseite erschienen ist.
Ein Nachfolgeplan mit mehreren Aktionen ist in Odoo standardmäßig verfügbar, aber Sie können ihn beliebig anpassen. Abhängig von einer bestimmten Anzahl überfälliger Tage können Sie planen, eine E-Mail oder einen Brief zu versenden oder eine manuelle Aktion durchzuführen. Sie können auch die für die Erklärung verwendete Vorlage je nach Stadium des Prozesses bearbeiten.
Tipp
Wenn Sie vor dem eigentlichen Fälligkeitsdatum eine Erinnerung erhalten möchten, legen Sie eine negative Anzahl von Fälligkeitstagen fest.